先に結論対応業務、対象地域、相談の流れ、必要資料を分け、安心して問い合わせできる導線を作ります。
相談できる業務を具体化する
月次、決算、記帳、開業など、実際に対応できる業務を整理します。すべてに対応できるような曖昧な表現を避けます。
税務判断や結果を保証せず、個別状況を確認して説明する流れを示します。資格・登録情報は担当者が確認します。
料金と面談の考え方を示す
固定料金でない場合は、見積に影響する資料量、取引数、面談頻度などを説明します。根拠のない最安表現を使いません。
来所、訪問、オンラインなどの面談方法、準備物、相談後の流れを短く示します。
フォームで集め過ぎない
初回対応に必要な氏名、連絡先、相談概要へ絞り、口座情報や詳細資料を安易に入力させません。SSLと保存期間を確認します。
ファイル提出が必要なら、安全な受渡し画面へ分けます。フォームの自由記述へ機密情報を書かせない案内も必要です。
問い合わせ後まで測る
検索語、記事、フォーム到達、送信完了だけでなく、折返し、面談、見積までを匿名集計します。順位や契約を保証しません。
問い合わせを案件管理へつなぎ、担当、期限、次回行動を表示します。よくある質問を記事へ反映します。
相談前にそろえるもの
- 対応できる業務
- 対象地域・顧客
- 料金説明の確認者
- 初回面談の準備物
- 問い合わせ後の担当
全部そろっていなくても構いません。分かる範囲を確認し、業務ルールや金額に関わる部分は担当者と一緒に決めます。