建設業の工事台帳WEBアプリ｜匿名デモで見る設計事例
このページは実在企業の導入実績や効果を示すものではありません。建設会社で起こりやすい転記と確認待ちを、匿名のテストデータで再現した工事台帳の設計例です。
先に結論工事番号を軸に見積、追加工事、原価、請求をつなぎ、数字の根拠へ戻れる画面を考えます。
デモで再現した業務の詰まり
見積書、材料表、請求書、工事台帳が別ファイルにあり、同じ工事名と金額を何度も入力する場面を再現しました。似た工事名が並ぶと、別案件へ原価を入れる危険もあります。
誰がどの資料から何を転記するかを一本の流れにしました。金額の決定方法は会社ごとに違うため、デモの計算式をそのまま本番へ使わず、現行帳票と責任者確認を優先します。
工事番号から全体を見渡す
工事ごとに顧客、担当、見積、追加、原価、請求、入金の状態を表示します。合計から材料・外注・労務など元明細へ戻れるため、差額の原因を探せます。
現場担当には日報と写真、経理には請求と入金、管理者には原価と承認を表示します。社内原価が社外向けPDFへ混ざらないよう、権限と出力を分けます。
二重計上と過去データを守る
CSVを二度取り込んでも同じ明細を増やさない照合キーを持たせます。追加工事は元見積を書き換えず、変更前後、理由、承認者を残し、いつの数字か分かるようにします。
締め済み期間は通常編集から外し、修正は専用操作で履歴を残します。削除は帳票や集計への影響を確認する画面を挟み、元データをすぐ物理削除しません。
導入前に照合するテスト
匿名データで通常、分割請求、追加、取消、赤字、月またぎを作り、元帳と件数・税抜・税額・税込を比較します。CSVとPDFも画面の数字と一致するか確認します。
本番では一部工事から並行運用し、旧台帳は参照専用で保管します。請求や会計へ影響するルールは経理担当と責任者が確認した後にだけ接続します。
相談前にそろえるもの
- 現在の見積・台帳・請求書
- 工事番号と締め日
- 原価を見られる役割
- 追加・分割請求
- 必要なCSV・PDF
全部そろっていなくても構いません。分かる範囲を確認し、業務ルールや金額に関わる部分は担当者と一緒に決めます。